獵頭行業(yè)的市場規(guī)模和競爭格局
來源：1藥才獵頭 瀏覽：1213次發(fā)布時間：2023-09-08
獵頭行業(yè)是人力資源服務(wù)行業(yè)中的一種高端人才尋訪服務(wù)，主要為企業(yè)或政府提供中高層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、稀缺人才等的招聘解決方案。獵頭行業(yè)在國內(nèi)已有30年發(fā)展歷史，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和人才市場的變化，獵頭行業(yè)也在不斷創(chuàng)新和進步，成為推動人才流動和優(yōu)化人力資源配置的重要力量。
獵頭行業(yè)的市場規(guī)模
根據(jù)中研普華發(fā)布的《中國獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景調(diào)研報告（2022-2029年）》，2019年中國獵頭行業(yè)市場規(guī)模達到了1309.1億元，同比增長29.84%。2020年受新冠疫情影響，獵頭行業(yè)市場規(guī)模有所下滑，為1178.2億元，同比下降10%。預(yù)計2021年隨著疫情防控和經(jīng)濟恢復，獵頭行業(yè)市場規(guī)模將重新回升至1286.0億元，同比增長9.15%。預(yù)計到2029年，中國獵頭行業(yè)市場規(guī)模將達到3705.8億元，年均復合增長率為13.67%。
中國獵頭行業(yè)市場規(guī)模及增速（2019-2029年）
年份 | 市場規(guī)模（億元） | 同比增速（%） |
2019 | 1309.1 | 29.84 |
2020 | 1178.2 | -10 |
2021 | 1286.0 | 9.15 |
2022 | 1437.5 | 11.77 |
2023 | 1617.4 | 12.51 |
2024 | 1824.3 | 12.81 |
2025 | 2060.6 | 12.95 |
2026 | 2327.7 | 12.98 |
2027 | 2625.2 | 12.78 |
2028 | 2958.3 | 12.69 |
2029 | 3705.8 | 13.67 |
數(shù)據(jù)來源：中研普華
從地域分布來看，根據(jù)知乎專欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報告》》，一線城市是獵頭行業(yè)發(fā)展的重點，聚集了50.71%的獵企；新一線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)生態(tài)、營商環(huán)境不斷完善，獵企的占比也達到31.09%。而三線及以下城市受限于經(jīng)濟體量小、優(yōu)勢企業(yè)不夠多，難以提供充足的獵頭服務(wù)需求，因此獵企數(shù)量較少，僅占5.63%。
中國獵企分布情況（按城市等級）
城市等級 | 獵企占比（%） |
一線城市 | 50.71 |
新一線城市 | 31.09 |
二線城市 | 12.57 |
三線及以下城市 | 5.63 |
從具體城市分布來看，上海、北京獵企集聚效應(yīng)明顯，分別占據(jù)19.71%、15.58%的獵企；深圳、廣州也是獵企布局的重點，但與上海和北京存在較大差距。除了四個一線城市，成都、杭州、蘇州、武漢分別占據(jù)了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的獵企，是獵頭市場比較活躍的非一線城市。
中國獵企分布情況（按具體城市）
城市 | 獵企占比（%） |
上海 | 19.71 |
北京 | 15.58 |
深圳 | 8.42 |
廣州 | 6.99 |
成都 | 4.08 |
杭州 | 3.58 |
蘇州 | 3.25 |
武漢 | 2.58 |
數(shù)據(jù)來源：知乎專欄
獵頭行業(yè)的競爭格局
根據(jù)華經(jīng)情報網(wǎng)發(fā)布的《2020年中國獵頭行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析，中國獵頭行業(yè)發(fā)展增速，本土頂尖企業(yè)向海外進發(fā)勢在必行「圖」》，現(xiàn)在國內(nèi)人力資源市場獵頭行業(yè)獵頭公司可分為三個層級，第一層級為五大國際獵頭公司，這五家企業(yè)在獵頭顧問的個人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。第二層級為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公司，這類公司在近幾年來是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)。第三層級的公司數(shù)量眾多，國內(nèi)數(shù)萬家獵頭企業(yè)屬于這一層級，它們極度分散，效率、標準和服務(wù)質(zhì)量都無法控制。
國內(nèi)獵頭公司層級
層級 | 公司類型 | 特點 |
第一層級 | 國際五大：Korn Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell Reynolds Associates | 在獵頭顧問的個人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢 |
第二層級 | 外資：Michael Page、Robert Walters、Hays等<br>本土：尚賢達獵頭公司等 | 在近幾年來是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)，具有較強的專業(yè)性和服務(wù)能力 |
第三層級 | 中小型本土：數(shù)萬家不同規(guī)模和領(lǐng)域的獵頭公司 | 極度分散，效率、標準和服務(wù)質(zhì)量都無法控制 |
數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)情報網(wǎng)
從具體排名來看，根據(jù)中研普華發(fā)布的《中國獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景調(diào)研報告（2022-2029年）》，2020年，在合資、外資組成的獵頭企業(yè)規(guī)模排行，光輝國際排名第一，該榜單前十名企業(yè)專業(yè)專業(yè)性和服務(wù)能力，占據(jù)了獵頭市場的中高端。在純本土組成的獵頭企業(yè)規(guī)模排行，該榜單前十名企業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造等領(lǐng)域。
中國獵頭企業(yè)規(guī)模排行（2020年）
排名 | 合資、外資 | 純本土 |
1 | 光輝國際 | 略 |
2 | 羅致恒信 | |
3 | 麥可思 | |
4 | 漢德森 | |
5 | 威爾遜漢斯 | |
6 | 羅伯特·沃爾特斯 | |
7 | 海德思哲 | |
8 | 埃森哲 | |
9 | 埃戈恩·澤德納 | |
10 | 麥肯錫公司 |
數(shù)據(jù)來源：中研普華
從競爭格局來看，根據(jù)知乎專欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報告》》，獵頭行業(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特征，沒有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對的市場份額。根據(jù)獵聘平臺的數(shù)據(jù)，2020年，全國共有超過5萬家獵企在平臺上提供服務(wù)，其中有超過4.5萬家是中小型獵企。這些中小型獵企主要依靠垂直化、專業(yè)化、差異化等策略來尋求生存和發(fā)展。同時，也有一些大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來增強競爭力和影響力。
中國獵頭行業(yè)競爭格局（2020年）
競爭格局 | 特點 |
高度分散 | 沒有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對的市場份額，市場競爭激烈 |
中小型居多 | 超過90%的獵企是中小型規(guī)模，主要依靠垂直化、專業(yè)化、差異化等策略來尋求生存和發(fā)展 |
大型或成長型少數(shù) | 少數(shù)大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來增強競爭力和影響力 |
總之，獵頭行業(yè)是一個高速發(fā)展、高度分散、高度競爭的行業(yè)，市場規(guī)模不斷擴大，競爭格局不斷變化。獵頭企業(yè)要想在這個行業(yè)中立足和發(fā)展，就需要不斷創(chuàng)新和進步，提供更優(yōu)質(zhì)和更專業(yè)的服務(wù)，滿足客戶和候選人的需求和期望。
