醫(yī)藥獵頭談2017年原料藥出口行情全面上揚
來源: 瀏覽:1959次發(fā)布時間:2018-04-27
據1藥才獵頭顧問獲悉,作為全球第一大原料藥出口國,我國在全球藥品供應鏈中占據著重要地位。日前,在上海舉辦的第80屆中國國際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設備交易會上,北京東方比特科技有限公司總經理、健康網首席研究員吳惠芳和中國化學制藥工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國化藥協(xié)會”)專家委員會副主任沈賢姬,分別剖析了2017年我國部分原料藥出口數據。她們指出,目前我國部分原料藥出口“量減價增”的態(tài)勢,正是供給側結構性改革的成效顯現(xiàn)。
出口額增幅創(chuàng)新高
2017年我國原料藥類商品出口金額約為241億美元,同比增長11%,增長率是近5年來的最高值?!笆車栏竦沫h(huán)保監(jiān)管和成本上漲的影響,2016年下半年以來,越來越多的原料藥品種價格上漲。2017年,原料藥行情呈現(xiàn)全面上揚的形勢,由此帶來原料藥出口收入的明顯增長?!?/span> 吳惠芳解釋說。
出口收入的增長,部分消減了企業(yè)成本上漲的壓力,對企業(yè)利潤有所貢獻。沈賢姬帶來的中國化藥協(xié)會的統(tǒng)計數據顯示,2017年我國以原料藥生產為主的企業(yè),實現(xiàn)主營業(yè)務收入4991.7億元,同比增長14.7%;實現(xiàn)利潤436.1億元,同比增長13.7%;出口交貨值640.6億元,同比增長9%。
縱觀維生素、抗生素、氨基酸類和甜味劑四大原料藥領域,除抗生素類原料藥之外,整體出現(xiàn)“量價齊升”的態(tài)勢。而重點跟蹤品種在出口方面的表現(xiàn),則更直接顯示出我國原料藥行業(yè)發(fā)展質量的提升。沈賢姬介紹,在中國化藥協(xié)會重點跟蹤的92個化學藥品種中,原料藥及中間體整體出口量增長12.9%,出口額增長20%,均價增長6.3%。健康網則跟蹤了上千種原料藥(中間體)單品種。吳惠芳分析發(fā)現(xiàn),2017年出口額達上億美元的品種有37個,比2016年增加了3個。億美元單品種出口額共98.4072億美元,占跟蹤產品總出口額的53%。
原料藥整體出口額增加的背后是企業(yè)(機構)實力的增強。據吳惠芳介紹,在5262家原料藥出口商中,出口額上億美元的機構有32家,出口額合計近47億美元,占總金額的24%。
維生素類價格高位回落
與上一年度相比, 2017年主要維生素產品出口額大都有所上漲,10個品種中有9個品種的出口金額有不同程度的增長,僅葉酸出口價格和出口額同時下降。吳惠芳分析認為,維生素C、維生素B1和泛酸鈣的出口額增長,主要緣于價格的上漲;而維生素B6、維生素B2的增長則緣于出口量的增加。
據沈賢姬介紹,維生素C及鹽價格結束了5年來徘徊在每千克3.5美元左右的低谷,在2017年一路上揚,四個季度的每千克數值依次為4.41美元、5.72美元、6.38美元和7.07美元,全年平均價格為每千克5.91美元,累計均價同比增長79.9%。
回顧2011年以來維生素C的價格變化,吳惠芳用“苦盡甘來”來評價近幾年維生素C價格的上漲。但從近10年來維生素C價格的漲跌情況來看,她認為維生素C價格在此后幾年會略有下跌,但會維持在相對合理的價格區(qū)間。她分析,環(huán)保厲行、成本上漲、產量受限是價格繼續(xù)上漲的理由,但新投產企業(yè)的維生素原料藥將要出貨,市場供應量會有所增加,同時今年維生素C原料藥的總出口額已經達到歷史最高值,因此此后維生素C價格會略有下跌。
總體來看,2017年維生素類原料藥維持合理行情,部分維生素價格起伏不大。盡管維生素B12(氰鈷胺)、維生素E的價格經歷了暴漲,但很快回歸。其中,氰鈷胺2017年底價格大漲,出口價格達每千克5000美元,最高報價曾超過每千克1萬美元,但隨著春節(jié)后市場供應的增加和華北制藥趙縣生物發(fā)酵基地維生素B12項目主體完工,維生素B12價格已呈現(xiàn)下降趨勢。
抗生素類表現(xiàn)平淡
相比維生素類的搶眼表現(xiàn),青霉素類、頭孢7-ACA等原料藥的表現(xiàn)略顯平淡。
據吳惠芳介紹,青霉素類原料藥的幾大品種包括阿莫西林、6-APA、青霉素工業(yè)鹽等。與2016年相比,2017年青霉素類原料藥出口數量減少2%。其中,阿莫西林和工業(yè)鹽的出口量與上年基本持平;6-APA出口量減少7%,從11327噸下降到10506噸。從價格上看, 青霉素類原料藥出口價格從下半年開始上升,反映在全年平均價格上,工業(yè)鹽和6-APA價格分別上升13%和5%,阿莫西林價格小幅下降。由于數量和價格的變化疊加,青霉素類原料藥出口額提高并不明顯,甚至6-APA由于數量減少,出口額下降3%。
頭孢類原料藥的表現(xiàn)也并不突出。2017年,頭孢類原料藥中的3個“大頭”——7-ACA出口量減少到1266噸,同比下降3%,但由于其出口價格上漲5%,全年出口額共增加了2%,為6694萬美元。頭孢曲松粗粉“量價同增”,出口量和價格都有10%以上的增長,出口額實現(xiàn)7463萬美元,同比增加35%。頭孢曲松鈉出口量增幅和出口價格降幅相近,二者作用疊加,出口額減少1%,為8383萬美元。整體看來,頭孢類原料藥出口數量略有減少,但出口金額略有增長。
特色產品格局有變
吳惠芳還特別分析了我國特色原料藥的出口格局變化。
他汀類原料藥最早帶給中國企業(yè)傲人的業(yè)績,點燃了我國對特色原料藥的研發(fā)和生產熱情,但近年來其產品格局發(fā)生了變化。辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、美伐他汀4個老的發(fā)酵產品的出口額逐漸萎縮,阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等新的全合成產品迅速放量,出口額已經達前者的3倍。從2017年的出口數據看, 阿托伐他汀和瑞舒伐他汀是增長熱點,出口規(guī)模分別達到800余噸和400余噸,同時其價格下跌已經趨緩。
沙坦類是全球市場上最大的一類抗高血壓藥物,產品家族龐大。隨著幾個產品專利陸續(xù)到期,該類原料藥出口規(guī)模連續(xù)增長,洛沙坦和纈沙坦的出口已經分別達到900噸和700噸以上的規(guī)模,連同其中間體則達到了上千噸規(guī)模。2016年全部沙坦類原料藥出口額實現(xiàn)3億多美元,其中纈沙坦及相關中間體出口額超過5億元,其他各產品也都有上億元。 1藥才獵頭顧問整理。